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登录樊宏楠:希望看到GPLP一起把产业升级的过程做好做实

2019年10月23日,由投中信息、投中网联合主办,投中资本协办的“第13届中国投资年会·有限合伙人峰会”在北京隆重召开。鸿坤登录投资投资合伙人樊宏楠受邀出席会议,并在“市场母基金的钱袋子”的主题圆桌讨论中做了分享,与台上嘉宾进行一场思想碰撞。
 
本次峰会以“资本专业主义”为主题,邀请各大头部机构,以闭门培训、研讨座谈、峰会论坛、颁奖晚宴、对接专场、会客室等多种形式促进LP与GP的实效对接,峰会还特别策划以“家族财富”为主题的论坛,盛邀50+国内外家族办公室或家族基金管理机构,一起共筑行业新版图,探索新机遇。
 
近年来,私募股权母基金因具有投资范围广、投资风险分散的优势,在我国发展迅猛。除具有中国特色的政府引导基金外,各种市场化母基金数量也不断增加。作为私募股权投资行业向专业化细分的产物,市场化母基金是否真的可以为新的基金投资人解决稀缺顶级基金的进入门槛问题?它又有哪些显著的优势?面临哪些竞争与挑战?
 
在本届年会上的“圆桌对话:市场化母基金的钱袋子”中,鸿坤登录投资投资合伙人樊宏楠;景林股权投资CEO兼合伙人高斌;紫荆资本董事总经理钱进;陆浦投资集团股权投资部总经理兼母基金负责人李彬;力合创投董事长冯杰;上海联创创始合伙人韩宇泽等嘉宾就GP遴选标准、GP募资中存在问题以及当下所面临的挑战发表了看法,本场对话由盛景嘉成创始合伙人刘昊飞担任主持。  

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图丨鸿坤登录投资投资合伙人樊宏楠
 
以下为“圆桌对话:市场化母基金的钱袋子”中鸿坤登录投资樊宏楠的精彩实录。
 
樊宏楠:大家好,我是来自鸿坤登录投资的樊宏楠,很荣幸来到投中,很感谢投中的这次邀请。我们鸿坤登录投资在2007年成立,定位于中国新一代产融结合的创新型资产管理公司。截至目前已成功投资50余家官网,10余家官网已成功上市,资产管理规模超百亿。我们结合母公司鸿坤集团产融结合的优势资源,以“app产业链”和“泛社区服务”为突围策略,重点布局经济新常态下的新消费、新服务、新技术、新金融领域,围绕大居住生态圈做布局和投资。
 
我们希望看到
GPLP一起把产业升级的过程做扎实
 
樊宏楠:我们也感觉到其实你在给LP做产品的时候,是要非常清楚LP的需求到底是什么。在与机构化LP打交道的过程中,我们也需要更多的了解机构化的LP到底是什么样的需求。
 
举个例子,比如说我们是app背景的LP机构,就app行业来讲也是处在一个转型的过程当中,很明显的就是我们现在app从供给侧的商业模式转型到需求侧的商业模式,很多的开发商从以前的B2B的商业模式,逐渐转向了真正意义上的B2B2C的商业模式,这个商业模式的转型会带来大量的产业升级机遇,包括整体的供应链的需求、供应链库的迭代更新等,甚至可能会被产业所颠覆。
 
那其实,这一类的大型民营官网或是潜在的官网型LP,他们对于寻找GP合作的过程中,也是一种寻求产业升级的过程。我们更希望去寻找到一些GP:他们是有能力,有远见,或者说有想法,跟我们这类的产业类机构,比如传统制造业或app,亦或是其他的实体产业,如果有能力更强的GP机构,能够跟我们一起把产业升级的过程做好做实,这是我们想看到的一个场景,谢谢。

 
看多中国
我们抱着开放的态度邀您共寻产业价值洼地
 
樊宏楠:谢谢主持人。刚才几位大佬讲得很完整了,大家刚才可能更聚焦在退出的领域。我个人可能会更多的关注在投资,比如说对GP的筛选,包括GP跟LP具体的合作方面。
 
其实我觉得作为产业方,长期来看还是多投中国市场。我们觉得中国市场的潜力还是个价值洼地。过去确实面临很多的去杠杆或稳杠杆的局面,同时又要兼顾产业升级、产业转型的压力。但是这不代表现阶段的这些困难会永远持续。如果拉长周期来看整个市场的话,中国正好处在一个周期性的结构性调整中,随着未来更多行业逐步实现市场化,资本市场越来越放开,中国市场的潜力其实是更大的。只不过在现在的时期,我们更应该反思,对于投资业务,我们是不是应该更专注在产业本身、实业本身?比如说对实业的转型升级,我们应该如何做配合、如何做深入的合作。
 
我们觉得在转型升级的过程中,就需要多方的人力、多方的资源,如果抱着一个开放的态度,相信在未来的合作当中应该能够找到更多产业上的价值的洼地。我在这里也表个态,我们将一直抱着开放的态度邀您共寻产业价值洼地,谢谢。